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50股获买入评级 最新:久立特材ManBetX体育
 

  投资建议:由于公司业绩相对于油价的滞后性,即便是悲观情景,公司景气度也有望维持至明年上半年,此外国内非常规油气资源开发提速是长期有利因素,将熨平周期属性,有利于估值提升。如果按照2019 年66%的业绩增速和分红比例不变(2017、2018 年平均为88.7%)估算,当前股价对应2019 年年报股息率超6%。此外不排除核电重启、建设提速的潜在利好。该机构预计2019-2021 年归母净利润分别为5.04 亿元、5.83 亿元、6.43 亿元,同比增速66.06%、15.62%和10.22%,折合EPS 为0.60 元、0.69 元及0.76 元,对应PE 为14X、12X 和11X,维持“买入”评级;

  上调盈利预测,维持“买入”评级!由于完成兴澄特钢的并购,高管员工持股将激发公司成长性,青岛特钢和靖江特钢通过降本增效有巨大的盈利提升空间。该机构上调盈利预测,暂不考虑拟参与竞买兴澄特钢剩余13.50%股权,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为46.75、52.18 和57.20 亿元(原为5.33、5.57 和6.01 亿元),对应EPS1.57、1.76、1.93 元/股。当前股价对应2019-2021 年PE 分别为11、9 和9 倍。重申“买入”评级!

  投资建议:销售韧性,行情轮动下地产板块估值有望修复。公司作为龙头房企销售积极,经营稳健,净负债率35.04%处于行业低位。在稳住住宅开发基本盘基础上拓展多元化业务,有望获取超越同行的α收益。该机构预测公司2019-2021 年EPS为3.64、4.37、5.24 元,增速为22%、20%、20%、对应PE 分别为7.36x、6.13x、5.12x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、25次增持评级、12次跑赢行业评级、10次推荐评级、8次强推评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次BUY评级、1次买入-A评级。

  假设油气装备制造及技术服务业务高速增长,维修改造及零配件业务增速平稳,其他业务也能稳步增长。根据三季度业绩预告,该机构调高盈利预测值,预计公司2019/2020/2021 年的归母净利润分别为14/20/25 亿元(12/16/20亿元),同比增长122%/46%/24%,对应EPS 分别为1.43/2.08/2.58 元(1.30/1.71/2.11 元),对应目前股价的PE 分别为22/15/12 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。

  公司未来将形成以高端装备设计制造技术为支撑的从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料一直到复合材料零件、部件和成品的完整产业链,并在现有的产销规模基础上,三年内实现产能和销售的较大增长,进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位,为未来五到十年的快速发展奠定基础。在军品业务维持高速增长,民用产品大力切入新兴市场的带动下,未来公司业绩稳定增长高度可期。该机构强烈看好公司未来前景,上调盈利预测,预计公司2019 年至2021 年的归母净利润分别为5.10、6.42 和8.45 亿元,同比增长分别为35.54%、25.82%和31.63%,相应19 年至21 年EPS 分别为0.98、1.24、1.63 元,对应当前股价PE 分别为41、33、25 倍,维持买入评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年实现营收180.11、243.60 和309.95 亿元,同比增长30.93%、35.25%和27.24%,归属于母公司股东净利润11.48、17.20 和22.34 亿元,同比增长81.61%、49.72%和29.94%,摊薄EPS 分别为0.41、0.62 和0.80 元,以10 月10 日收盘价计算,2019-2021 年对应PE 为32x、21x 和16x。公司目前已成长为光伏单晶硅片龙头,技术创新和改革红利将进一步扩大其竞争优势,半导体大尺寸硅片也有望加速实现进口替代,基于此,该机构维持对公司“买入”评级。

  投资建议:万科拿地聚焦核心一二线,土储价值丰厚,未来将持续受益核心城市基本面回暖。公司龙头地位稳固,融资优势明显,财务结构稳健,是当前房地产新世界、新视野、新市场大逻辑下优质标的。预计公司2019-2020 年EPS 分别为3.66 元、4.28 元,以2019 年10 月10 日收盘价计算,对应PE 分别为7.3 倍、6.2 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、25次增持评级、12次跑赢行业评级、10次推荐评级、8次强推评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次BUY评级、1次买入-A评级。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。

  盈利预测:考虑到公司全国化进程加速,品牌聚焦,渠道布局改善,该机构维持盈利预测,19、20、21 年收入维持115、140、161 亿,19、20、21年净利润维持19、27、37 亿,19、20、21 年EPS 为 2.19、3.10、4.25 元,给予公司 20 年30 倍PE,目标价93 元。。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、7次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。

  投资策略:高速公路公司股价上涨的核心驱动因素是业绩的稳健增长,而股息率是最低收益保障。该机构认为招商公路是目前高速公路板块业绩增长确定性最强的公司之一,预计未来几年年化业绩增长10%-15%。此外公司是高速公路板块唯一实施股权激励及发行可转债的公司,无论是转股诉求以及管理层激励,都有利于进一步提升公司业绩。综上,该机构上调评级至“买入”,预计2019-2021 年,公司EPS 为0.72 元、0.81 元、0.91 元,相对2019 年10 月8 日收盘价7.8 元,PE 估值为11X、9.7X、8.6X。

  投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价6.0 元。该机构预计公司2019年-2021 年的收入增速分别为14.0%、1.9%、1.5%,净利润分别为7.0亿元、9.0 亿元、10.5 亿元,对应市盈率分别为7.9 倍、6.2 倍和5.3 倍。

  盈利预测及估值。公司是设备PCB 行业龙头,受益5G 需求爆发式增长和基板的国产替代,产能有节奏释放奠定业绩增长基础。考虑到行业需求释放及公司产能落地,上调公司2019~2021 年净利润预测至11.16/15.35/18.90 亿元(原预测为10.13亿/13.20 亿/15.85 亿元,ManBetX体育。变动10.2%/16.3%/19.2%),对应EPS 预测为3.29/4.53/5.58 元(原预测为2.99/3.89/4.68 元),当前股价对应46/37/27x PE,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级 三季度至今,苹果系与安卓系的整体出货显然优于市场预期,最新的供应链报道显示,10 月大客户对于供应链整体追加了订单,而明年5G 对全球智能终端的换机推动、机型设计的变更、外壳材料的演绎都有着非常明确的正向影响。在蓝思的下游供应结构中正在发生两个细微的变化:下游各大核心客户对外观的重视程度不断提升、智能可穿戴设备以及高端智能汽车等非手机类产品的占比也在快速提升。公司过去两年的逆势布局、管理体制与组织架构优化、下游客户增进与产品多样化策略正逐渐进入收获果实的季节,该机构判断今年三四季度应该是蓝思过去两年的一个大拐点的起点,未来两三年的持续成长空间较为明确,预计2019-2021 年的净利润分别为15.39、20.72 和29.56 亿元,当前股价对应PE 29.91、22.20 和15.57 倍,公司是国内为数不多的在供应链主赛道并且在对应领域具备核心竞争力的优质标的,维持买入评级。

 

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