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晨星与9家基金评价机构签署《基金评价机构倡
 

  2019年12月18日,Morningstar晨星携手9家基金评价机构共同签署了《坚持长期评价 发挥专业价值——基金评价机构倡议书》(下称《倡议书》)。

  《倡议书》提出,基金评价机构应全面践行基金评价的长期性原则,树立长期投资理念,优化基金奖项设置,突出三年期、五年期等长期奖项,杜绝短期业绩排名和评奖。在基金评价机制方面,基金评价机构应当提升专业价值,优化基金分类标准和评价机制,注重基金的可比性,更多关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明等评价指标,注重考察基金的实际投资运作及基金合同的履行情况,强化基金评奖的专业价值,突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价,着力精简获奖机构数量。在引导投资者投资行为方面,基金评价机构应加强对基金评价、基金评奖理念和方法的宣传,推动基金管理人、基金销售机构规范使用基金评价结果,引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关于长期风险调整后收益的科学投资理念,着力为投资者提供有价值的专业服务。

  Morningstar晨星自成立30多年以来,一直致力于帮助投资者获得长期稳定的回报。晨星的基金评价标准紧扣这一主题,不设置短期业绩排名或评级,注重评价基金的长期风险调整后收益。晨星基金奖立足长期、坚持优选的原则,旨在嘉奖和鼓励业绩“长跑者”。晨星评价体系注重 “苹果与苹果”式的同类比较,基金分类以分析基金的投资组合为基础,旨在更加客观地反映基金的资产分布状况及相应的风险收益特征,并随着市场发展与信息披露的不断完善而逐步更新。

  未来晨星将携手行业同仁,继续践行长期评价,继续发挥评价机构的专业价值,加强长期投资的宣传,引导投资者树立科学的投资理念和投资行为,为建设行业长期发展的良好生态而努力!

  为强化长期评价导向,促进权益类基金发展,培育基金业长期发展的良好环境,基金评价机构秉承勤勉尽责之心、互助共进之责,与行业同仁共勉提出以下倡议:

  一、坚持长期评价,树立长期投资理念。全面践行基金评价的长期性原则,自2020年起,基金评价主要考察三年及以上期限的业绩,不对成立不足三年的基金开展评奖。优化基金奖项设置,取消一年期基金评奖,突出三年期、五年期等长期奖项。杜绝短期业绩排名,不对成立时间不足一年的基金进行排名,不对不足一年期的基金单一指标进行排名,不进行管理规模排名。

  二、提升专业价值,优化基金评价机制。优化基金分类标准,对不同类别的基金产品采用与其相适应的评价体系,注重基金的可比性。优化基金评价机制,更多关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明性等评价指标,充分发挥业绩比较基准的作用,注重考察基金的实际投资运作及基金合同的履行情况。强化基金评奖的专业价值,突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价,着力精简获奖机构数量,基金奖项宁缺毋滥。

  三、宣传长期投资,引导投资者关注长期收益。加强对基金评价、基金评奖理念和方法的宣传,推动基金管理人、基金销售机构规范使用基金评价结果,引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关注长期风险调整后收益的科学投资理念。不为以“周冠军”、“月冠军”等名义开展的短期宣传活动提供支持,不为未在行业协会备案的机构组织的公募基金行业评奖活动提供支持,不误导投资者开展短期投资,ManBetX体育,着力为投资者提供有价值的专业服务。

  行业同仁,公募基金行业正值破旧立新、重塑辉煌之时,希望借此次倡议,与行业同仁一道,坚持长期评价,发挥专业价值,建设行业长期发展的良好生态!ManBetX体育

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